地区 ：美国
年代 ：1940
导演 ：汉密尔顿·卢斯科,宾·沙普斯坦
演员 ：梅尔·布兰科 / 弗兰基·达罗 / 克里夫·爱德华兹 / 迪克·裘斯
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简介：孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。
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